Вторник на российском рынке ознаменовался небольшой коррекцией: видимо, инвесторы приняли решение зафиксировать прибыль в преддверии банковской отчётности по ведущим кредитным организациям США, а также на фоне падения индекса потребительского доверия в Германии (индекс ZEW). Вообще, основными "пострадавшими" при этом падении стали акции банковского сектора, которые наиболее сильно росли перед этим и, соответственно, инвесторы в которых подвергаются наибольшему соблазну зафиксировать прибыль.
Тем более что акции Сбербанка в понедельник уже подошли к очень важному сопротивлению на уровне 71 рубль за акцию. Привилегированные акции Сбербанка вчера чуть меньше рубля не дошли до уровня 45 рублей за акцию, также являющегося важным сопротивлением.
Кроме того, в понедельник эстафета "лидера роста и оборотов" среди blue chips была передана акциям "Газпрома", которые вчера, кстати, удержались выше поддержки на линии 189 рублей. Соответственно, мы и получили фиксацию прибыли по банковским бумагам и, что более важно, пробитие ими важных уровней поддержки. Обыкновенные акции Сбербанка закрылись ниже локального (с начала месяца) восходящего тренда, пробив его вниз, а бумаги ВТБ закрылись ниже важной поддержки на 0,0700.
Это означает что данные бумаги, как минимум, будут слабее рынка в ближайшее время и, скорее всего, значительного роста показать будут не способны. Отдельно стоит упомянуть Банк Москвы, который показал +9,69% роста на ММВБ после выхода отчётности, показавшей снижение чистого убытка банка в III квартале 2009 года на 6,28% по сравнению с III кварталом 2008 года.
Что же касается других бумаг, то тут обращает на себя внимание продолжившийся рост акций ОГК – второй день подряд и на высоких объёмах торгов. Однако итоговые свечки по данным акциям получились не сильно оптимистичными, и, может быть, краткосрочно по бумагам ОГК мы в ближайшие дни также увидим коррекцию.
Из корпоративных новостей интересно присвоение Fitch Ratings ОАО "Полиметалл" долгосрочных рейтингов дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне "B", и краткосрочных рейтингов в иностранной и национальной валюте также на уровне "B". Кроме того, агентство присвоило компании национальный долгосрочный рейтинг "BBB(rus)". Прогноз по всем долгосрочным рейтингам - "Негативный". Данное заключение рейтингового агентства, в принципе, соответствует нашей рекомендации "фиксировать прибыль" по данной бумаге. Она обновила исторические максимумы, выйдя на уровни выше докризисных отметок. Кроме того, сопротивление на 270-280 так и не было пройдено вверх. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию продавать "Полиметалл".
В целом по рынку мы отмечаем, что коррекция уже давно назрела, однако техническая картина пока не позволяет говорить о развороте. Более того, вчерашнее снижение выглядит весьма и весьма скромным. Таким образом, для продолжения падения нам нужен значимый импульс. И этим импульсом может стать статистика по американским банкам. Причём даже хорошая статистика после такого роста может привести к снижению на фиксации прибыли.
СЕГОДНЯ:
Ведущие мировые рынки во вторник снизились: немецкий DAX -1,19%, британский FTSE -1,08%, DJIA -0,15%. Азиатские рынки сегодня утром торгуются смешанно, при этом японский Nikkei225 показывает -0,15%. Фьючерсы на S&P500 растут на +0,84%.
Пара EUR/USD находится в области €/$1,4892, а USD/JPY - в области $/¥88,92. Золото стоит $1.069,33 за тройскую унцию, серебро - $18,04 за тройскую унцию, медь - $6.255, а никель - $18.580 за метрическую тонну.
Доходность по UST-2 0,91; по UST-10 3,34.
Цены на нефть за последние 24 часа выросли на $1,65 до $73,27 за баррель сорта Brent.
Фьючерс RIZ9 на ночной сессии закрылся на уровне 141.500 пунктов (+1,21%).
В 12:30 GMT в США выйдут данные по изменению объёмов розничной торговли (Advance Retail Sales, прогноз -2,10%).
В 14:00 GMT выйдут данные по изменению объёмов запасов на коммерческих складах (Business Inventories, прогноз -1,00%).
Таким образом, сегодня мы ждём разнонаправленного изменения котировок ценных бумаг.
C уважением,
Сергей Калиберда
Начальник Аналитического отдела ИФК "Уником-Партнёр"
e-mail: kaliberda@unicompartner.ru
г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 78а.
Тел. (343) 379-41-79, Факс (343) 379-41-66
www.unicompartner.ru, www.stockbroker.ru
