На чужой страх и риск

Как показало исследование компании "Экском", страховку сегодня имеют всего 15,3% екатеринбуржцев старше 18 лет [1]. Популярность страховых услуг среди юридических лиц сами операторы рынка оценивают чуть вышељ- около 20%. При этом страхование по-прежнему считается одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. За первое полугодие 2004 г. свердловские страховщики собрали 3,2 млрд руб. страховых взносовљ- на 84% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты считают, что перспективы этого рынка почти безграничны.

Разделение труда

В Свердловской области работает 110 страховых компаний. Руководитель Екатеринбургской межрегиональной инспекции страхового надзора Минфина РФ Виталий Степанов сообщил, что за последний год число страховщиков оставалось неизменнымљ- сколько уходило, столько и появлялось.

Одна из основных причин ухода компаний в этом годуљ- новая редакция закона "Об организации страхового дела". Ужесточились требования к уставному капиталу фирмљ- 10 млн руб. для компаний, занимающихся страхованием имущества, 20 млн руб. для тех, кто страхует жизнь, и 40 млн руб.љ- для перестраховщиков. Ранее минимальная величина уставного капитала была всего 2,5 млн руб. Новые правила вступили в силу с 1 июля. В Свердловской области им не соответствовали пять страховщиковљ- они лишились лицензий.

Большая часть страховых компаний, работающих на территории области (59 из 110),љ- филиалы иногородних страховщиков, в основном московских. Из местных компаний половина занимается обязательным медицинским страхованием (ОМС). Остальные делят рынок добровольных видов страхования со страховщиками из других регионов в соотношении 50 на 50. Доля взносов, собираемая филиалами, неуклонно растет. Руководители екатеринбургских фирм отмечают, что столичным конкурентам проще установить контакт с крупными клиентами. Александр Зырянов, генеральный директор компании "Экспресс Гарант": "Хозяева наших предприятий сидят в Москвељ- оттуда же идет и распределение финансов. Первоначальная договоренность о заключении договора достигается в столице".

С физическими лицами иногородним компаниям работать сложнеељ- полномочия филиала ограничены, а это влияет на оперативность принятия решений. Но в регионы москвичи заходят достаточно агрессивно. По словам специалистов, в Екатеринбурге они продают свои продукты дешевле, чем в столицељ- приходя на "чужой" рынок, фирма должна предложить либо уникальный товар, либо низкие цены.

До 1998 г. 70-80% городских страховщиков были кэптивнымиљ- обслуживали своих учредителей и акционеров. Сейчас, по оценкам экспертов, таких компаний не более 20%. Хотя Александр Зырянов считает, что успешные фирмы все равно "живут при ком-то"љ- либо при банке, либо при ФПГ: "Для олигарха заплатить подконтрольной страховой компании миллион труда не сложно. А агенты независимого страховщика, чтобы этот миллион заработать, должны ноги до колен стереть."

По сравнению с серединой 90-х гг. изменилась и рентабельность страхового бизнеса. Виталий Жужгин, директор екатеринбургского филиала СК "Наста": "Тогда в городе работало 30-40 компаний, большинство из нихљ- кэптивные. Конкуренция была значительно ниже, а рентабельность составляла не менее 20%. Сейчас же 7-8%љ- это уже очень хороший показатель".

Назвать точную прибыльность страхового бизнеса мешает введение обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Большинство договоров заключили в конце 2003 г., подводить итоги еще рано. Кроме того, тарифы страховщиков основаны на вероятностных расчетах. Организация с большими резервами может понести серьезные потери при наступлении ряда страховых случаев. Пока, впрочем, выплаты составляют менее 45% от собранных взносов. А по имущественному страхованию и вовсе 27%.

Экзотика не в цене

Львиную долю доходов страховым компаниям приносят юридические лица. Александр Зырянов: "Граждане, может, и участвуют в страхованииљ- но суммы не те. Допустим, старый садовый домик больше 50 тыс. руб. не стоит. Тариф будет от 0,5% до 1%, то есть взносљ- 500 руб. Сколько надо застраховать, чтобы набрать миллион?"

По исследованиям компании "Экском", с физическими лицами активно работают 16 екатеринбургских страховых организаций. Из всех застрахованных граждан 25% имеют полис "Росгосстраха", 14%љ- "Северной Казны", 6%љ- "Белой Башни". Еще 5% застрахованы в "ВСК", 4%љ- в "Согазе", 3%љ- в "РОСНО", по 2%љ- в компаниях "Гамма" и "Ресо-Гарантия". Доли остальных страховщиков "статистически не значимы".

Рынок юридических лиц также освоен далеко не полностью. У меня сложилось впечатление, что какой пятачок страховщики в начале 90-х охватили, на том пятачке толкутся. Так что есть куда расти,љ- уверен Александр Зырянов.

"Страховщики, ориентируясь на потребности рынка, разрабатывают новые виды страховых продуктовљ- скажем, страхование от укуса клеща или заболевания гриппом. Не за горами и возвращение к долгосрочному страхованию жизни, говорит Виталий Жужгин. Я знаю, что у некоторых компаний есть крупные проекты в этом направлении".

Впрочем, новоиспеченные продукты больших сборов пока не приносят. Основную долю в портфелях страховщиков по-прежнему занимает имущественное страхование (36% общего объема премий). Почти столько же приходится на личное страхование. Эти же виды страховых продуктов лидируют по темпам ростаљ- в первом полугодии 2004 г. сборы по имущественному и личному страхованию увеличились соответственно на 64% и 55% по сравнению с тем же периодом 2003 г. Единственным видом добровольного страхования, сборы по которому упали, стало страхование ответственности. Снижение поступлений вполне закономернољ- с введением ОСАГО страховать ответственность еще и добровольно клиенты не хотят. Хотя специалисты говорят и о положительном влиянии ОСАГО: оно повысило страховую культуру общества в целом. Алексей Старков, генеральный директор СК "Кольцо Урала": "Если раньше 90-95% населения относились к ОСАГО отрицательно, то сегодня недовольных осталось уже 50%".

Добровольно-обязательный порядок

Среди страховых продуктов для юридических лиц лидирует страхование имущества. Рост собранных премий по этому виду обусловлен, во-первых, улучшением благосостояния, а во-вторых, инфляциейљ- если дорожает само имущество, увеличивается и сумма выплачиваемых за него премий.

На втором месте по сборам среди предприятийљ- ДМС. Поступления по этой статье растут вместе с фондом оплаты труда предприятий. К тому же медицинская страховка все чаще входит в соцпакет наемного работника. По данным компании АНКОР-Екатеринбург на июнь 2004 г., медицинскую страховку своим сотрудникам оплачивали 11% российских компаний, работающих в Екатеринбурге. Физические лица пользы в полисах ДМС пока не видят. Основная доля договоров ДМС, заключенных с гражданами, приходится на страховки при выезде за рубеж и так называемые монополисы, которые навязывают пациентам, обратившимся в больницы. Александр Зырянов: "Люди чаще страхуются от несчастных случаев. Сломал рукуљ- получил страховку. Для них это простой и понятный вид страхования".

Со стороны физических лиц от 40 до 70% спроса приходится на ОСАГО. Среди добровольных видов страхования традиционно лидирует страхование наземного транспорта[2]. Этому, по словам страховщиков, способствует увеличение числа автомобилей и городские пробки. Виталий Жужгин отмечает, что большим спросом у физических лиц стало пользоваться и страхование имущества. "Пока это лишь тенденция, но она радует", добавляет г-н Жужгин.

Новые клиенты у страховых компаний появляются благодаря развитию кредитованияљ- малый и средний бизнес, также, как частные лица страхует предметы залога или лизинга. Несмотря на медленное развитие ипотеки, страховые компании уже предлагают продукты по страхованию жизни покупателя жилья и самой квартиры. Валерий Куклов, начальник управления имущественного страхования страховой группы "Спасские ворота": "Вместе со строительным бумом развиваются услуги страхования финансовых рисков участников долевого строительстваљ- от банкротства застройщика, несвоевременной сдачи объекта и т. п."

Четкой специализации на отдельных видах страхования у операторов рынка нет. Единственное исключениељ- компании, работающие с ОМС. Страховщики уверены, что фирма со сбалансированным портфелем гораздо надежней и устойчивей. Некоторые набрали себе 250 млн руб. премий по ОСАГО, а теперь, мягко говоря, испытывают трудности, говорит Александр Зырянов. По его словам, доля страховок по "автогражданке" в общей корзине не должна превышать 30%. Это правило касается всех видов страхования, связанных с частыми и крупными выплатами.

Не так давно на рынке появился новый класс продавцов страховых продуктовљ- страховые брокеры. Они предлагают на выбор полисы сразу нескольких компаний, работая как посредники. Для рынка брокеры, безусловно, полезны. Они выступают на стороне клиента и могут защищать его интересы перед страховой компанией,љ- утверждает Алексей Старков. Страховщики относятся к брокерам неоднозначно. С одной стороны, компании нет разницы, кому выплачивать заложенное в тариф вознаграждение агенту или брокеру. Главноељ- продать продукт. С другойљ- нет никаких гарантий, что брокер, сотрудничающий сразу с несколькими страховщиками, продаст именно ваш полис. Алексей Старков: Они ориентируются на два показателяљ- выплаты и стоимость. Иногда брокеры готовы продавать более дорогие продукты, если нет проблем и задержек с выплатами.

Пока влиять на рынок брокеры не могутљ- объемы продаж у них слишком малы. По оценке специалистов, в Екатеринбурге через брокеров продается не более 2% полисов.

Несмотря на разработку новых продуктов и появление различных форм продаж, в развитии бизнеса страховщики по-прежнему надеются на законодательные инициативы государства. Если бы граждане знали, что, например, заключив договор ДМС, они смогут уменьшить подоходный налог на сумму уплаченных взносов, страховались бы охотнее.

[1] Для сравнения банковскими услугами пользуются 60% горожан, достигших 18 лет.

[2] Исследование, проведенное компанией "Экском", показало несколько иные результаты полис: автоКАСКО имеют 3,6% взрослого населения, недвижимость застраховали 4,7%, жизнь или здоровье 4,3%.